framedesignlab.com

Використання Microsoft Excel для відстеження вашого бюджету дає змогу миттєво швидко поглянути на те, що ви витратили, якщо ви переглянули свої плани та скільки вам залишилося, але ви могли б отримати цю інформацію також із паперової книги. Там, де Excel 2007 пропонує вам більше, ніж рукописні записи, це можливість вносити коригування безпосередньо на екран, включаючи оновлення існуючого шаблону або зміну фінансової інформації у міру надходження даних про доходи, а також створювати кілька версій, які не складаються та не розливаються над робочим столом.

1

Запустіть Excel 2007. Клацніть на клітинку B1. Введіть "Січень" або місяць, у якому Ви хочете розпочати відстеження бюджету. Двічі клацніть маленьку лінію між заголовками стовпців В і С, щоб автоматично налаштувати ширину стовпця на слово "січень".

2

Натисніть "Tab", щоб перейти до комірки C1. Введіть "Січень-Фактичний" або "Січень-А", або ваш початковий місяць. Це для вас, щоб відстежувати, що ви насправді витратили, порівняно з тим, що ви запланували. Двічі клацніть лінію між стовпцями C і D, щоб збільшити ширину стовпця.

3

Натисніть “Tab”, перемістившись у клітинку D1, і введіть у списку “Лютий” або наступний місяць. Натисніть клавішу "Tab" і введіть "Фактично за лютий". Розширення ширини стовпця.

4

Продовжуйте рядок 1, вводячи два заголовки стовпців на місяць, один для передбаченої в бюджеті суми та другий для фактично витраченої суми. Налаштовуйте ширину стовпців по ходу.

5

Клацніть у клітинку A2. Введіть перший сегмент, який ви хочете відстежити для бюджету, наприклад, одяг або подорожі.

6

Натисніть клавішу “Enter”, перемістивши вас у клітинку A3. Введіть наступний елемент для відстеження. Ви також можете використовувати цей стовпець для введення імен людей для відстеження витрат за іменами осіб чи підрозділів для відстеження витрат у компанії.

7

Клацніть на вкладку “Файл”. Натисніть "Зберегти як". Введіть ім’я, наприклад “2011BudgetTemplate”, у поле Ім'я файлу. Натисніть кнопку «Зберегти». Ви створили шаблон, але він порожній.

8

Клацніть на B3, щоб розпочати відстеження бюджету на перший місяць, наприклад січень. Введіть запланований бюджет на цей місяць. Натисніть клавішу “Tab”, щоб перейти під заголовок комірки “Actual Actual”. Введіть, скільки ви фактично витратили на цю статтю бюджету або що витратив користувач, який стежить.

9

Клацніть навколо комірок, коли ви заповнюєте фінансову інформацію, або використовуйте клавіші «Tab» та «Enter». Якщо ви заповнюєте діаграму поточного року, ви можете залишити ще невитрачені місяці порожніми або ввести заплановані бюджети на ці місяці під їх заголовками та ввести "TBD" у клітинки "Фактичний місяць".

10

Клацніть на вкладку “Файл”. Щоб зберегти порожній шаблон для використання в інших випадках, натисніть кнопку «Зберегти як»; введіть нову назву файлу, наприклад “2011BudgetTemplateJan-Sept;” і натисніть кнопку «Зберегти». Щоб зберегти актуальну версію бюджету та замінити шаблон, просто натисніть «Файл», «Зберегти».