Як виростити свою книгу як банкір

Wells Fargo Bank описує обов'язки своїх особистих банкірів як надання експертних консультацій та послуг клієнтам банків та надання фінансових рішень, що допомагають клієнтам у великих витратах, таких як економія коштів на навчання в коледжі, придбання будинку та планування виходу на пенсію. Як приватний або комерційний банкір, частиною вашої роботи є пошук способів робити більше бізнесу з наявними клієнтами та залучення нових клієнтів для банку. Один із способів побудувати свою ділову книгу - це створити собі репутацію банкіра, на якого можуть розраховувати свої клієнти для вирішення своїх фінансових проблем.

1

Забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Сюди входить знайомство зі своїми клієнтами, задаючи навідні запитання, щоб ви могли запропонувати вашим банківським продуктам та послугам. Запросіть їх завітати для перегляду своїх облікових записів та потреб у послугах. Завжди пропонуйте чашку кави, щоб пропагувати почуття особистої довіри.

2

Попросіть рефералів кожного разу, коли ви виконуєте послугу, яку оцінює клієнт. Запитайте, чи знає вона когось іншого, хто стикається з такою ж проблемою, і згадайте, що ви із задоволенням надасте необхідну допомогу. Попросіть введення електронною поштою або запропонуйте своєму клієнту особисто представити вас.

3

Спілкуйтеся з місцевими бізнес-групами, такими як торгова палата, клуби громадських служб, молодіжні спортивні команди та галузеві асоціації. Подивіться на сайти соціальних мереж, у розділі календаря місцевої газети та проведіть пошук в Інтернеті груп ділових мереж у вашому районі.

4

Виховуйте місцевих бухгалтерів, адвокатів та компанії з нерухомості. Ці люди займаються фінансами своїх клієнтів і часто виявляють проблеми, які ви могли б вирішити. Якщо ви можете полегшити їх роботу, допомагаючи своїм клієнтам, вони надішлють вам хороших рекомендацій. Тільки не забудьте повернути послугу.

5

Проведіть інформаційні семінари для клієнтів банку та майбутніх клієнтів, якщо ваш банк це дозволяє. Представити теми про те, що зберігати в сейфі, як передати банківські рахунки в сімейний трест, як користуватися Інтернет-послугами вашого банку та продемонструвати безліч послуг, які пропонує ваш банк.